AI Admin – Guia Rapido para Novos Usuarios e Clientes

Este guia e uma versao curta e simples para usuarios finais.

Ele explica:

• como a conta e criada
• como o acesso e liberado
• como entrar no sistema
• como editar dados da empresa
• como gerenciar usuarios vinculados
• como trabalhar com produtos
• como enviar cotacoes
• como funciona newsletter
• como funciona anuncios

1. Como minha conta e criada

Hoje, o caminho mais comum e:

1. a equipe da Aditivos e Ingredientes cria sua conta
2. a equipe vincula seu usuario a empresa correta
3. a equipe define um ou mais perfis de acesso no sistema
4. voce recebe os dados de acesso

Em alguns casos, um usuario da propria empresa pode criar outro usuario vinculado na area da empresa.

2. Como meu acesso e aprovado

O acesso depende de validacao interna.

Normalmente a equipe verifica:

• se o usuario pertence mesmo a empresa
• qual sera a funcao dele
• quais permissoes ele precisa

Depois disso, a conta e ajustada e liberada.

3. O que acontece depois do login

Depois de entrar, voce deve ser direcionado para sua area de perfil ou para a area da empresa.

Nessa area, voce pode encontrar abas como:

• Profile Data
• Users
• Products
• Quotations
• Opportunities

As abas visiveis dependem do seu perfil de acesso.

4. Como editar meu perfil ou os dados da empresa

Na area de perfil, voce pode editar:

• nome
• email
• dados de contato
• dados da empresa

Em alguns casos, a empresa tambem tem uma pagina propria no site com conteudo institucional.

Essa pagina pode ser editada quando o seu usuario esta corretamente vinculado a empresa e possui permissao para isso.

5. Como gerenciar usuarios da minha empresa

Se o seu acesso permitir, voce pode:

• ver usuarios vinculados a empresa
• criar novos usuarios vinculados
• excluir usuarios vinculados

Ao criar um novo usuario, o sistema pode associar esse novo login automaticamente a mesma empresa.

6. Como funcionam os perfis de acesso

O sistema pode atribuir um ou mais perfis para o mesmo usuario.

Exemplos de perfis:

• cliente
• contato
• anunciante
• pessoa fisica
• pessoa juridica

Na pratica, isso define o que voce consegue fazer dentro do portal.

7. Como trabalhar com produtos

Se a sua empresa usar a area de produtos, voce podera:

• visualizar produtos vinculados
• acompanhar informacoes relacionadas a esses produtos

O comportamento exato depende do tipo de acesso da sua conta e da forma como a empresa foi configurada.

8. Como enviar cotacoes

As cotacoes sao uma das funcoes principais do sistema.

Em geral, o fluxo e:

1. acessar a area de cotacoes
2. selecionar produtos, ingredientes ou contexto da solicitacao
3. preencher a mensagem
4. enviar a cotacao

Depois disso, a solicitacao fica vinculada ao seu contexto de usuario ou empresa.

9. Como acompanhar cotacoes

Dependendo do seu acesso, voce pode:

• ver suas cotacoes
• ver cotacoes da empresa
• criar cotacoes para a empresa

Se voce nao encontrar a area esperada, normalmente isso significa:

• falta de permissao
• falta de vinculacao correta com a empresa

10. Como funciona newsletter

Usuarios com perfis apropriados podem:

• assinar newsletter
• receber comunicacoes do portal

O envio depende tambem da configuracao interna da plataforma.

11. Como funciona anuncios

Se o seu perfil incluir funcoes de anunciante, voce pode ter acesso a fluxos ligados a:

• criacao de anuncios
• acompanhamento de anuncios
• estatisticas de anuncios

Em alguns casos, isso tambem depende do plano ou contrato comercial da empresa.

12. Quando falar com o suporte

Fale com o suporte se:

• voce nao conseguiu entrar
• entrou, mas nao viu sua empresa
• nao apareceu a aba esperada
• nao consegue criar cotacao
• nao consegue acessar anuncios
• nao consegue editar os dados da empresa
• os usuarios vinculados nao aparecem

13. Informacoes uteis para enviar ao suporte

Quando abrir um chamado, informe:

• seu nome
• email da conta
• nome da empresa
• o que voce esperava fazer
• a pagina ou aba onde ocorreu o problema
• se possivel, uma captura de tela

14. Resumo rapido

• sua conta precisa ser criada ou validada
• sua conta precisa estar vinculada a empresa correta
• seu acesso depende de um ou mais perfis
• perfil de usuario define o que voce consegue fazer
• produtos, cotacoes, newsletter e anuncios dependem dessas permissoes

15. Pagina publica deste guia

Se a equipe quiser publicar este guia no site, pode criar uma pagina WordPress e usar:

[ai_markdown_doc file="CLIENT_USER_QUICKSTART_GUIDE.md" title="Guia Rapido para Novos Usuarios e Clientes"]

16. Capturas de tela recomendadas para este guia

Se a equipe quiser transformar este guia em uma pagina mais visual, as melhores capturas sao:

• editor de usuario com papeis AI Admin
• perfil da empresa com abas
• aba Users
• formulario Add New User
• aba Products
• area de Quotations
• pagina final publicada com o shortcode