Marfrig Global Foods, segunda maior produtora brasileira de carne bovina, planeja levantar mais de US$ 3 bilhões com a venda da produtora americana de frango Keystone Foods LLC, disseram duas pessoas com conhecimento direto do assunto, pedindo para não serem identificadas porque as discussões são privadas.
Tyson Foods e Cargill estão entre os interessados na empresa, disseram as pessoas.
Isso valorizaria a Keystone, fornecedora do McDonald's e de outras redes de fast food com operações na Coréia do Sul, China, Malásia, Tailândia e Austrália, bem como nos EUA, cerca de 11 vezes o lucro do ano passado antes de juros, impostos, depreciação e amortização. A Marfrig pagou US$ 1,26 bilhão pela Keystone em 2010.
A Marfrig e a Tyson não quiseram comentar. Cargill não respondeu a pedidos de comentários.
A empresa planeja usar os recursos da venda para pagar os US$ 969 milhões da aquisição de uma participação majoritária na National Beef Packing, sediada em Kansas City, a quarta maior empresa americana de embalagem de carne bovina, disse a empresa em 9 de abril. O restante será usado para pagar dívidas, o que deve reduzir os níveis de alavancagem do frigorífico brasileiro.
