A Azelis, prestadora de serviços para as indústrias de especialidades químicas e ingredientes alimentícios, anunciou sua oferta pública inicial (IPO) e a intenção de listar ações no mercado regulamentado Euronext Bruxelas.
A empresa tem como meta US$ 1,04 bilhão em receitas brutas das novas ações e espera que esses recursos líquidos, juntamente com os empréstimos sob as novas linhas de crédito da Azelis, fortaleçam significativamente a sua posição financeira.
O IPO também deve apoiar a estratégia de crescimento da Azelis e futuras aquisições, fornecendo financiamento e dando-lhe acesso aos mercados de capitais. “Estamos focados em ser o provedor de serviços de inovação global preeminente para o mercado de distribuição de ingredientes alimentícios e produtos químicos especiais. Como uma empresa de capital aberto, acreditamos que seremos capazes de capitalizar totalmente as oportunidades de crescimento, continuando a complementar nosso forte crescimento orgânico com aquisições cumulativas”, disse Hans Joachim Müller, CEO da Azelis.
A Azelis se beneficia de um crescimento orgânico consistente e impulsionado por aquisições e expansão de margem, bem como tendências favoráveis como terceirização, aumento da regulamentação e crescimento do consumo nos mercados finais que atende.
A empresa relatou lucro bruto de 13% no período de 2016 a 2020. A empresa opera em uma indústria altamente fragmentada e complementa seu forte crescimento orgânico com uma estratégia de aquisição ativa.
A expansão contínua da Azelis é sustentada por três impulsionadores estratégicos principais: inovação, sustentabilidade e digitalização.
A empresa estabeleceu “a maior rede da indústria” de laboratórios, com mais de 60 laboratórios de aplicação em todo o mundo. Em agosto, publicou seu relatório de sustentabilidade 2020, apresentando seus compromissos ambientais, sociais e de governança. Também anunciou recentemente a Ação 2025, sua estratégia de sustentabilidade.
A Azelis também possui um “forte backbone digital”, incluindo sistemas integrados de planejamento de recursos, gerenciamento global de relacionamento com o cliente e um hub de dados mestre e analítico. Seu objetivo é desenvolver ferramentas que sejam escalonáveis, preparadas para o futuro, harmonizadas e altamente resilientes.
Fonte: Food Ingredients First
